东方港湾掌门人但斌再度加码科技股。8月18日晚间，但斌在社交平台表示，计划买入SpaceX，并称这是其战略布局该标的的开始。据公开资料，SpaceX是一家在太空、连接和人工智能领域构建未来集成硬件和软件基础设施的公司，今年6月在美股上市，7月以来股价震荡调整超10%。

但斌在社交平台详细说明了操作思路：“今天美股盘前，受国债收益率上行影响，大盘走弱，SpaceX盘前下跌2.69%。今天计划把此前两倍高位卖出策略回笼的资金买入SpaceX，同时配套执行Decu策略（一种衍生品工具），希望在降低持仓成本的同时，服务长期投资。”他进一步解释：“这是我战略布局SpaceX的开始，如果相信人类文明要向外延续、走向星际，SpaceX这样的企业，代表着人类的未来。”

这并非但斌首次高调唱多科技股。8月11日，他曾在社交平台重申：“我始终坚持一个判断：人工智能是未来十年的超级主线牛市。时至今日，我对AI长期逻辑从未动摇，国内产品依旧保持满仓坚守。”近期披露的东方港湾海外基金美股持仓也印证了其对科技领域的乐观预期。美国证券交易委员会公开资料显示，截至二季度末，东方港湾旗下海外基金的前五大重仓股分别为谷歌-C、英特尔、英伟达、闪迪和美光科技，均为AI产业链中的科技巨头公司。

值得注意的是，不仅是但斌，多家头部私募对科技赛道长期看好。景林资产认为，7月以来市场波动较大，主要原因是上半年交易极度拥挤后，去杠杆交易引起的连锁反应；次要原因是部分AI产业链中的产品由于短缺带来的价格过快过高上涨，使得市场担心未来AI投资的可持续性。但回到相关龙头公司的基本面来看，从供需角度出发，目前比较保守谨慎的产业链瓶颈企业依然对AI算力和基础设施投资的长期增长充满信心，他们的资本开支计划上修也用真金白银说明了他们的预判，近期调整并非拐点性变化，优质的公司回调后或会创出新高。

汐泰投资投资经理王青雷也分析称，全球云厂商资本开支高位延续、光互联订单能见度仍强、半年报窗口期龙头业绩持续兑现等事实表明，AI基础设施建设的中长期景气并未被证伪，随着半年报披露进入密集期，定价权重将进一步回归基本面，具备持续订单、涨价传导和盈利兑现能力的科技硬件龙头，或存在情绪修复后再度获得资金关注的可能性。

综合来看，但斌的加仓动作与多家头部私募的观点形成呼应，均认为科技板块的短期调整不改长期趋势。对于投资者而言，关注点或在于AI产业链中业绩兑现能力较强的公司，以及市场情绪修复后的资金流向。