東方港灣掌門人但斌再度加碼科技股。8月18日晚間，但斌在社交平台表示，計劃買入SpaceX，並稱這是其戰略佈局該標的的開始。據公開資料，SpaceX是一家在太空、連線和人工智慧領域構建未來整合硬體和軟體基礎設施的公司，今年6月在美股上市，7月以來股價震盪調整超10%。

但斌在社交平台詳細說明了操作思路：“今天美股盤前，受國債收益率上行影響，大盤走弱，SpaceX盤前下跌2.69%。今天計劃把此前兩倍高位賣出策略回籠的資金買入SpaceX，同時配套執行Decu策略（一種衍生品工具），希望在降低持倉成本的同時，服務長期投資。”他進一步解釋：“這是我戰略佈局SpaceX的開始，如果相信人類文明要向外延續、走向星際，SpaceX這樣的企業，代表著人類的未來。”

這並非但斌首次高調唱多科技股。8月11日，他曾在社交平台重申：“我始終堅持一個判斷：人工智慧是未來十年的超級主線牛市。時至今日，我對AI長期邏輯從未動搖，國內產品依舊保持滿倉堅守。”近期披露的東方港灣海外基金美股持倉也印證了其對科技領域的樂觀預期。美國證券交易委員會公開資料顯示，截至二季度末，東方港灣旗下海外基金的前五大重倉股分別為谷歌-C、英特爾、輝達、閃迪和美光科技，均為AI產業鏈中的科技巨頭公司。

值得注意的是，不僅是但斌，多家頭部私募對科技賽道長期看好。景林資產認為，7月以來市場波動較大，主要原因是上半年交易極度擁擠後，去槓桿交易引起的連鎖反應；次要原因是部分AI產業鏈中的產品由於短缺帶來的價格過快過高上漲，使得市場擔心未來AI投資的可持續性。但回到相關龍頭公司的基本面來看，從供需角度出發，目前比較保守謹慎的產業鏈瓶頸企業依然對AI算力和基礎設施投資的長期增長充滿信心，他們的資本開支計劃上修也用真金白銀說明了他們的預判，近期調整並非拐點性變化，優質的公司回撥後或會創出新高。

汐泰投資投資經理王青雷也分析稱，全球雲廠商資本開支高位延續、光互聯訂單能見度仍強、半年報視窗期龍頭業績持續兌現等事實表明，AI基礎設施建設的中長期景氣並未被證偽，隨著半年報披露進入密集期，定價權重將進一步迴歸基本面，具備持續訂單、漲價傳導和盈利兌現能力的科技硬體龍頭，或存在情緒修復後再度獲得資金關注的可能性。

綜合來看，但斌的加倉動作與多家頭部私募的觀點形成呼應，均認為科技板塊的短期調整不改長期趨勢。對於投資者而言，關注點或在於AI產業鏈中業績兌現能力較強的公司，以及市場情緒修復後的資金流向。