埃隆·马斯克的并购触角伸向了 AI 算力最底层的传输环节。6月27日，美国联邦贸易委员会（FTC）文件显示，马斯克已完成对光学通信初创公司 Mesh Optical Technologies 的收购，监管审批通过快速通道程序迅速扫清。这笔交易将一家成立仅数月的公司，直接推入马斯克横跨地面与太空的算力帝国蓝图。

Mesh Optical Technologies 成立于 2025年，由 Travis Brashears、Cameron Ramos 和 Serena Grown-Haeberli 三位前 SpaceX 工程师联合创办。他们在 SpaceX 期间的核心工作，正是为星链（Starlink）卫星构建激光通信链路，让数千颗卫星在太空中实现高速互联。如今，他们将太空激光通信技术搬回地面，瞄准 AI 数据中心内部的数据传输痛点。

这家公司的旗舰产品是一款名为 Alpha C1 的光学收发器，支持 1.6T 和 800G 速率，其宣称的功耗仅为同类模块的三分之一。实现这一性能的关键在于其采用倒装芯片贴装工艺制造光学引擎，这与封装现代处理器芯片的技术相同。Mesh 的目标很明确：将光学系统从实验室手工组装模式，转变为可满足 AI 集群百万条连接需求的规模化大生产。今年 2 月，Mesh 刚结束“隐身模式”并宣布完成超 5000万美元 的 A 轮融资，领投方为 Thrive Capital。

马斯克此次收购的落点，直指 AI 算力扩张中最棘手的物理瓶颈。当 AI 算力集群规模不断膨胀，传统铜缆传输正逼近物理极限：速率提升导致信号衰减加剧，长距离传输则带来功耗飙升。光学互连被视为绕开这道墙的必经之路。FTC 文件特别将马斯克列为收购方，而非 SpaceX 或 xAI，但外界普遍认为，Mesh 的技术和团队将服务于马斯克整个算力体系，包括其地面数据中心和未来的太空算力网络。

SpaceX 近期刚完成史上最大规模 IPO，业务正向 AI 算力延伸。其旗下 xAI 正在美国田纳西州和密西西比州建设大规模数据中心，目前运营约 1吉瓦 规模算力集群，核心包括 Colossus 和 Colossus II 两套训练系统，后者还将扩建超 400兆瓦 算力并引入超 22万颗 英伟达 GB300 芯片。同时，SpaceX 已与 Anthropic、谷歌及开源 AI 开发商 Reflection AI 签署算力供应协议，直接与 AWS、微软 Azure 等云服务商竞争。更长远看，SpaceX 计划向地球轨道发射大量数据中心卫星，外界称之为“Starmind”项目，卫星间的高速激光通信将成为必需，而 Mesh 创始团队的星链激光链路经验恰好契合这一需求。

马斯克并非唯一盯上光模块的科技巨头。过去一年，硅谷大公司的并购清单揭示出一条清晰主线：集体布局光模块。Marvell 在 2025 年 12 月宣布以 32.5亿美元 现金加股票收购光学互连公司 Celestial AI，若达到收入里程碑总金额可达 55亿美元，这是当前 AI 周期中最大的一笔光互连并购。Celestial AI 的“光子结构”技术可实现直连 GPU 封装的高带宽、低延迟光学连接。Marvell 预计，到 2028财年 末 Celestial AI 可实现年化收入 5亿美元，到 2029财年 增至 10亿美元。

英伟达 的动作更具分量。2026 年 3 月，英伟达宣布向 Lumentum 和 Coherent 各承诺 20亿美元 直接战略投资，并附带数十亿美元采购协议，同时参与光学初创公司 Ayar Labs 的 5亿美元 E 轮融资。英伟达借此将触角从 GPU 和网络交换机延伸至光学组件，进入算力基础设施更底层环节。博通 则是共封装光学（CPO）领域的先行者，其基于 Tomahawk 5 的“Bailly”CPO 交换机已向超大规模客户发货，2025 年 10 月发布的 Tomahawk 6“Davisson”交换机采用台积电 COUPE 工艺的 16个 6.4T 光学引擎，光学互连功耗比传统方案降低 70%。AMD 也收购了光学 I/O 公司 Enosemi，用于小芯片间互连。

整个行业还在试图统一标准。2026 年 3 月，AMD、博通、英伟达、OpenAI、Meta 和微软共同成立光学计算互连多源协议组织（OCI MSA），目标定义 AI 数据中心光学互连的开放连接规范，覆盖从 200G 到 3.2Tb/s 速率的不同技术路线。

从马斯克收购 Mesh，到英伟达、Marvell、博通等巨头的密集布局，光学互连已从可选技术探索变为竞争性 AI 基础设施的核心组件。据 Reuters、Futurum 和 Goldman Sachs 等机构测算，到 2026年，大型云厂商和 AI 基础设施相关资本开支已逼近甚至超过 7000亿美元，网络互连正成为 GPU 之外的关键成本项。当千亿美元资本开支滚滚涌入，铜缆传输逼近物理上限，电必须交给光，而这条赛道上的竞逐才刚刚开始。