三星电子在AI半导体代工领域的扩张势头正猛。据韩国媒体7月3日报道，三星代工部门的中长期订单积压规模已逼近50万亿韩元。这一数字背后，是多家全球科技巨头将其定制AI芯片（ASIC）的生产订单从竞争对手转向三星，标志着三星在先进制程市场的竞争力显著增强。

此轮订单增长的关键驱动力来自三星最尖端的2纳米制程工艺。继去年成功赢得特斯拉的AI芯片订单后，三星近期又将Meta和Anthropic这两大客户收入囊中。据报道，Meta正在与三星洽谈一项规模超过10万亿韩元的下一代ASIC设计与生产合作，其自研的AI加速器芯片MTIA 3将采用三星2纳米工艺，生产规模预计达到数十万片晶圆。值得注意的是，Meta的MTIA前两代芯片均由台积电代工，此次转向三星，是其大规模自建AI基础设施战略的关键一步。Meta正计划向外部企业提供AI算力云服务，并设定了到2030年建成总规模5吉瓦数据中心的目标，这使其需要更稳定和先进的芯片供应。为此，Meta甚至启动了每六个月迭代一款新芯片的高速开发计划，并与三星的系统LSI事业部建立了从芯片架构设计初期就介入的联合设计机制。

与此同时，AI初创公司Anthropic也被报道正在评估采用三星2纳米工艺开发定制ASIC。此举被视为Anthropic推进“AI基础设施自主化”、减少对英伟达GPU和谷歌TPU依赖战略的一部分。Anthropic的长期规划包括自建约1吉瓦规模的AI数据中心，总投资额估计高达500亿美元（约合77万亿韩元）。业界分析预计，其中约半数资金，即约250亿美元（约合39万亿韩元），将用于采购包括ASIC、DRAM和NAND闪存在内的各类半导体。三星电子凭借其同时覆盖存储芯片、代工制造和先进封装的一体化能力，被普遍认为是Anthropic此轮大规模采购的最大潜在受益方。今年5月，三星已参与Anthropic规模达650亿美元的H轮融资，双方的战略合作关系由此进一步加深。

从财务角度看，这批来自AI服务器领域的代工订单正快速改善三星代工部门的业绩前景。市场预期，在强劲需求的推动下，该业务板块最早可能在今年第四季度实现扭亏为盈。这不仅意味着三星在财务上获得回报，更关键的是，它在与台积电的竞争中，凭借2纳米等前沿技术，成功地将自己定位为AI巨头们不可或缺的制造伙伴。随着AI浪潮持续，三星在先进制程代工市场的地位和话语权或将得到进一步巩固。