随着人工智能（AI）半导体需求急剧升温，全球晶圆代工市场正经历显著的供需变化。据《朝鲜日报》报道，三星电子晶圆代工部门已针对部分制程启动配额机制，将有限的产能集中分配给重要客户与关键制程，并开始选择性承接新客户订单。

报道指出，三星的4nm工艺产能已基本售罄，甚至明年的产能也已排满，而部分8nm工艺产能同样接近满载。这一紧张态势不仅限于三星自身，其代工生态系统内的主要韩国设计公司也出现了类似的供需变化。

行业分析师认为，AI市场的爆发式增长正从根本上改变晶圆代工的需求结构。过去，先进制程的需求主要集中在智能手机应用处理器上，而现在，需求已大规模转向人工智能加速器芯片、专用集成电路（ASIC）芯片和高性能计算（HPC）芯片。来自全球大型科技公司的订单纷至沓来，是推动此次产能满载的核心原因。

在三星的客户名单中，特斯拉是其重要合作伙伴，三星正为其生产自动驾驶芯片。此外，三星还在为AI初创公司Groq生产人工智能推理芯片，并同时扩大与英伟达和谷歌等科技巨头的合作。

从运营角度看，将生产集中在少数大型项目上，比大规模生产多种不同类型的产品效率更高。业内人士还指出，台积电先进工艺的供应短缺，促使大型科技公司寻求供应链多元化。一些此前因良率问题转向台积电的客户，现在正重新评估三星代工，或将其作为第二供应商，以分散供应链风险并提升自身在芯片单价上的议价能力。

最新消息显示，Meta正推进与三星合作设计并生产价值超10万亿韩元的下一代ASIC，其自研AI加速器“MTIA”已锁定三星为合作伙伴，计划采用2纳米尖端工艺量产数十万组。同时，美国AI巨头Anthropic也在评估使用其2纳米工艺开发芯片。一位韩国行业官员透露，三星代工业务目前的订单积压额已达约50万亿韩元，预计今年第四季度即可实现运营利润。