隨著人工智能（AI）半導體需求急劇升溫，全球晶圓代工市場正經歷顯著的供需變化。據《朝鮮日報》報道，三星電子晶圓代工部門已針對部分製程啟動配額機制，將有限的產能集中分配給重要客戶與關鍵製程，並開始選擇性承接新客戶訂單。

報道指出，三星的4nm工藝產能已基本售罄，甚至明年的產能也已排滿，而部分8nm工藝產能同樣接近滿載。這一緊張態勢不僅限於三星自身，其代工生態系統內的主要韓國設計公司也出現了類似的供需變化。

行業分析師認為，AI市場的爆發式增長正從根本上改變晶圓代工的需求結構。過去，先進製程的需求主要集中在智能手機應用處理器上，而現在，需求已大規模轉向人工智能加速器芯片、專用集成電路（ASIC）芯片和高性能計算（HPC）芯片。來自全球大型科技公司的訂單紛至沓來，是推動此次產能滿載的核心原因。

在三星的客戶名單中，特斯拉是其重要合作伙伴，三星正為其生產自動駕駛芯片。此外，三星還在為AI初創公司Groq生產人工智能推理芯片，並同時擴大與英偉達和谷歌等科技巨頭的合作。

從運營角度看，將生產集中在少數大型項目上，比大規模生產多種不同類型的產品效率更高。業內人士還指出，臺積電先進工藝的供應短缺，促使大型科技公司尋求供應鏈多元化。一些此前因良率問題轉向臺積電的客戶，現在正重新評估三星代工，或將其作為第二供應商，以分散供應鏈風險並提升自身在芯片單價上的議價能力。

最新消息顯示，Meta正推進與三星合作設計並生產價值超10萬億韓元的下一代ASIC，其自研AI加速器“MTIA”已鎖定三星為合作伙伴，計劃採用2納米尖端工藝量產數十萬組。同時，美國AI巨頭Anthropic也在評估使用其2納米工藝開發芯片。一位韓國行業官員透露，三星代工業務目前的訂單積壓額已達約50萬億韓元，預計今年第四季度即可實現運營利潤。