三星電子在AI半導體代工領域的擴張勢頭正猛。據韓國媒體7月3日報道，三星代工部門的中長期訂單積壓規模已逼近50萬億韓元。這一數字背後，是多家全球科技巨頭將其定製AI芯片（ASIC）的生產訂單從競爭對手轉向三星，標誌著三星在先進製程市場的競爭力顯著增強。

此輪訂單增長的關鍵驅動力來自三星最尖端的2納米制程工藝。繼去年成功贏得特斯拉的AI芯片訂單後，三星近期又將Meta和Anthropic這兩大客戶收入囊中。據報道，Meta正在與三星洽談一項規模超過10萬億韓元的下一代ASIC設計與生產合作，其自研的AI加速器芯片MTIA 3將採用三星2納米工藝，生產規模預計達到數十萬片晶圓。值得注意的是，Meta的MTIA前兩代芯片均由臺積電代工，此次轉向三星，是其大規模自建AI基礎設施戰略的關鍵一步。Meta正計劃向外部企業提供AI算力雲服務，並設定了到2030年建成總規模5吉瓦數據中心的目標，這使其需要更穩定和先進的芯片供應。為此，Meta甚至啟動了每六個月迭代一款新芯片的高速開發計劃，並與三星的系統LSI事業部建立了從芯片架構設計初期就介入的聯合設計機制。

與此同時，AI初創公司Anthropic也被報道正在評估採用三星2納米工藝開發定製ASIC。此舉被視為Anthropic推進“AI基礎設施自主化”、減少對英偉達GPU和谷歌TPU依賴戰略的一部分。Anthropic的長期規劃包括自建約1吉瓦規模的AI數據中心，總投資額估計高達500億美元（約合77萬億韓元）。業界分析預計，其中約半數資金，即約250億美元（約合39萬億韓元），將用於採購包括ASIC、DRAM和NAND閃存在內的各類半導體。三星電子憑藉其同時覆蓋存儲芯片、代工製造和先進封裝的一體化能力，被普遍認為是Anthropic此輪大規模採購的最大潛在受益方。今年5月，三星已參與Anthropic規模達650億美元的H輪融資，雙方的戰略合作關係由此進一步加深。

從財務角度看，這批來自AI服務器領域的代工訂單正快速改善三星代工部門的業績前景。市場預期，在強勁需求的推動下，該業務板塊最早可能在今年第四季度實現扭虧為盈。這不僅意味著三星在財務上獲得回報，更關鍵的是，它在與臺積電的競爭中，憑藉2納米等前沿技術，成功地將自己定位為AI巨頭們不可或缺的製造夥伴。隨著AI浪潮持續，三星在先進製程代工市場的地位和話語權或將得到進一步鞏固。