在SpaceX上市后的首场财报电话会上，公司创始人埃隆·马斯克明确表示，存储芯片是当前AI热潮“唯一的限制因素”，并预计存储芯片价格将继续上涨。马斯克指出，存储芯片的产量每年增长约20%，这在成熟行业中已属惊人，但需求增速却高达每年200%甚至更高，供需失衡下价格必然上行。

马斯克还透露，SpaceX第二季度资本支出达到184亿美元，远超市场预期的132亿美元，其中158.3亿美元投入AI相关领域。这一数字凸显了马斯克旗下公司对AI基础设施的巨额投入。此前，马斯克已在特斯拉财报电话会上表示，存储厂商美光以合理条件向特斯拉供应了可观的存储芯片配额，显示其两家公司都在积极锁定存储芯片供应。

在电话会上，马斯克特别感谢了英伟达，称SpaceX未来的AI服务将“独家”基于英伟达系统运行，并称赞英伟达的Vera Rubin架构是“最佳AI计算架构”。这一表态进一步巩固了英伟达在马斯克AI版图中的核心地位。

马斯克的观点与部分分析师的看法形成鲜明对比。近期有分析师认为，SK海力士等存储厂商的产能扩张将导致供过于求、压低价格。市场正激烈争论半导体超级周期能否延续，投资者对AI资本开支热潮的持续性存有疑虑。

资产管理公司Atreides Asset Management的CEO加文·贝克本周在X平台上表示，博弈论表明长期协议（LTA）很可能保持稳固。长期协议是芯片制造商通过多年期订单锁定客户、保障收益的方式。贝克认为，由于需求强劲，AI公司不愿与芯片商重新谈判，因为后者很容易找到其他买家。

尽管芯片板块在8月有所回暖，但市场情绪依然脆弱。8月5日，存储巨头闪迪和西部数据因财报未达投资者超高预期，股价在次日大跌，闪迪跌6.81%，西部数据跌13.03%，SK海力士跌近5%，拖累美股存储芯片板块整体承压。

马斯克此番言论为存储芯片多头提供了有力支撑，但市场对供需前景的分歧依然明显。投资者需密切关注存储芯片价格走势及主要厂商的产能计划，以判断AI热潮对硬件供应链的持续影响。