在SpaceX上市後的首場財報電話會上，公司創始人埃隆·馬斯克明確表示，儲存晶片是當前AI熱潮“唯一的限制因素”，並預計儲存芯片價格將繼續上漲。馬斯克指出，儲存晶片的產量每年增長約20%，這在成熟行業中已屬驚人，但需求增速卻高達每年200%甚至更高，供需失衡下價格必然上行。

馬斯克還透露，SpaceX第二季度資本支出達到184億美元，遠超市場預期的132億美元，其中158.3億美元投入AI相關領域。這一數字凸顯了馬斯克旗下公司對AI基礎設施的鉅額投入。此前，馬斯克已在特斯拉財報電話會上表示，儲存廠商美光以合理條件向特斯拉供應了可觀的儲存晶片配額，顯示其兩家公司都在積極鎖定儲存晶片供應。

在電話會上，馬斯克特別感謝了輝達，稱SpaceX未來的AI服務將“獨家”基於輝達系統執行，並稱贊輝達的Vera Rubin架構是“最佳AI計算架構”。這一表態進一步鞏固了輝達在馬斯克AI版圖中的核心地位。

馬斯克的觀點與部分分析師的看法形成鮮明對比。近期有分析師認為，SK海力士等儲存廠商的產能擴張將導致供過於求、壓低價格。市場正激烈爭論半導體超級週期能否延續，投資者對AI資本開支熱潮的持續性存有疑慮。

資產管理公司Atreides Asset Management的CEO加文·貝克本週在X平台上表示，博弈論表明長期協議（LTA）很可能保持穩固。長期協議是晶片製造商通過多年期訂單鎖定客戶、保障收益的方式。貝克認為，由於需求強勁，AI公司不願與晶片商重新談判，因為後者很容易找到其他買家。

儘管晶片板塊在8月有所回暖，但市場情緒依然脆弱。8月5日，儲存巨頭閃迪和西部資料因財報未達投資者超高預期，股價在次日大跌，閃迪跌6.81%，西部資料跌13.03%，SK海力士跌近5%，拖累美股儲存晶片板塊整體承壓。

馬斯克此番言論為儲存晶片多頭提供了有力支撐，但市場對供需前景的分歧依然明顯。投資者需密切關注儲存芯片價格走勢及主要廠商的產能計劃，以判斷AI熱潮對硬體供應鏈的持續影響。