Deepwater Management的Gene Munster周一表示，电力行业正成为AI基础设施的下一个重大投资机会。他将当前时刻与2023年英伟达的爆发相提并论，认为电力领域将迎来类似的增长机遇。

Munster的评论是在马斯克指出天然气仍将为数据中心提供燃料之后发表的。马斯克的观点强调了天然气在支撑AI算力扩张中的关键作用，尽管可再生能源发展迅速，但天然气仍被视为保障电力稳定供应的重要过渡能源。

Munster认为，随着AI对算力需求的激增，数据中心对电力的需求也将大幅上升，这为电力行业带来了前所未有的投资机会。他建议将“新资金”投入电力领域，认为该板块有望成为AI基础设施投资的下一个热点。

这一观点反映了市场对AI基础设施投资链条的重新审视。此前，投资者主要关注芯片和云计算等直接受益领域，而电力作为底层支撑，其重要性正日益凸显。分析人士指出，电力供应的稳定性与成本将直接影响数据中心的运营效率，进而影响AI服务的竞争力。

Munster将当前与2023年英伟达的爆发相提并论，暗示电力行业可能复制英伟达当年的增长轨迹。不过，也有观点提醒，电力行业受政策、资源和技术等多重因素影响，其投资逻辑与芯片行业存在差异，投资者需谨慎评估。