Deepwater Management的Gene Munster週一表示，電力行業正成為AI基礎設施的下一個重大投資機會。他將當前時刻與2023年輝達的爆發相提並論，認為電力領域將迎來類似的增長機遇。

Munster的評論是在馬斯克指出天然氣仍將為資料中心提供燃料之後發表的。馬斯克的觀點強調了天然氣在支撐AI算力擴張中的關鍵作用，儘管可再生能源發展迅速，但天然氣仍被視為保障電力穩定供應的重要過渡能源。

Munster認為，隨著AI對算力需求的激增，資料中心對電力的需求也將大幅上升，這為電力行業帶來了前所未有的投資機會。他建議將“新資金”投入電力領域，認為該板塊有望成為AI基礎設施投資的下一個熱點。

這一觀點反映了市場對AI基礎設施投資鏈條的重新審視。此前，投資者主要關注晶片和雲端計算等直接受益領域，而電力作為底層支撐，其重要性正日益凸顯。分析人士指出，電力供應的穩定性與成本將直接影響資料中心的運營效率，進而影響AI服務的競爭力。

Munster將當前與2023年輝達的爆發相提並論，暗示電力行業可能複製輝達當年的增長軌跡。不過，也有觀點提醒，電力行業受政策、資源和技術等多重因素影響，其投資邏輯與晶片行業存在差異，投資者需謹慎評估。