韓國總統李在明即將開啟橫跨美國、南美和德國的五國訪問，首站定於矽谷。據韓聯社7月22日報道，李在明將於本週五抵達美國舊金山，展開為期兩天的訪問，並計劃會見OpenAI執行長Sam Altman、輝達執行長黃仁勳等科技行業領袖。與此同時，三星電子執行董事長李在鎔、SK集團會長崔泰源、Naver董事會主席李海珍等韓國企業負責人，也預計將在矽谷與黃仁勳舉行會晤。Anthropic執行長Dario Amodei預計出席相關活動。若上述陣容最終成行，這場會晤將罕見匯聚韓國兩大儲存巨頭，以及全球GPU、生成式AI和網際網路平台領域的核心企業掌門人。

據報道，此次圓桌會議預計將圍繞HBM、高效能GPU基礎設施及生成式AI展開討論。若各方悉數出席，三星電子、SK海力士、輝達、Naver、OpenAI及Anthropic負責人將同處一桌，覆蓋AI產業鏈從儲存、晶片設計、先進製造到大模型開發的關鍵環節。市場關注的重點已不再侷限於傳統晶片採購，而是延伸至AI算力部署、資料中心建設、模型服務及先進製程製造等更深層次合作。隨著AI訓練和推理需求持續增長，GPU、HBM、雲基礎設施之間的協同能力正成為行業競爭的新核心。

韓國儲存廠商已成為全球AI產業鏈的重要參與者。三星電子與SK海力士目前均向輝達供應HBM等高階儲存產品。根據相關報道，兩家公司正在推進HBM4產品匯入，預計將應用於輝達下一代AI平台Vera Rubin。除輝達外，兩家公司也是OpenAI自研AI晶片的重要儲存供應商，並已簽署協議，為Stargate AI基礎設施專案提供高效能儲存產品。這意味著韓國企業正由傳統儲存供應商，進一步向AI基礎設施核心合作伙伴轉型。

除儲存之外，先進製程製造也可能成為此次會談的重要議題。報道稱，三星目前正為輝達生產面向推理應用的語言處理單元（LPU）Grok 3，同時也正與Anthropic討論採用其2奈米工藝製造AI晶片。若相關合作取得進一步進展，三星有望同時受益於先進邏輯代工和HBM需求增長，進一步提升其在AI硬體供應鏈中的戰略地位。不過，相關合作最終仍取決於客戶訂單、技術驗證及產能規劃，市場將重點關注會議是否釋放有關長期採購、產品路線圖或製造合作的更多訊號。

韓國網際網路巨頭Naver預計將在會議期間介紹其“AI工廠（AI Factory）”戰略。該方案旨在將GPU伺服器、資料中心、電力與冷卻系統、AI模型以及雲平台整合為統一基礎設施，以支撐大規模AI訓練和推理需求。這一佈局反映出AI競爭正從模型能力，進一步轉向算力、能源、資料中心和雲服務等基礎設施體系的綜合競爭。隨著模型規模不斷擴大，基礎設施建設效率和運營能力正成為AI商業化的重要競爭力。

此次矽谷會晤恰逢市場持續討論AI基礎設施投資是否接近階段性高點之際，因此其釋放的訊號備受資本市場關注。據業內人士分析，若會議能夠推動更明確的採購計劃、製造合作或基礎設施建設安排，將進一步驗證AI需求依然穩健，並有助於緩解市場對AI資本開支見頂的擔憂。有行業觀點認為，HBM供應緊張局面仍可能持續至2027年。如果會議之後釋放更清晰的AI基礎設施投資路線圖或長期合作框架，相關資訊將成為觀察下一輪AI產業鏈景氣度的重要風向標。