周一美股盘中，大型科技股走势分化明显。特斯拉和英伟达成为“科技七巨头”中仅有的两只上涨股票，其中特斯拉盘中上涨5.3%，英伟达上涨0.9%；而微软下跌1.2%，Meta跌1.5%，苹果跌1.7%，亚马逊跌2.5%，Alphabet跌2.7%。此前一个交易日，美股因沃什鹰派发言提振加息预期而整体下滑，但科技股内部已出现不同的交易逻辑。

特斯拉的反弹主要受到Optimus人形机器人在加州费利蒙工厂正式进入量产阶段的提振。这一工程里程碑被市场视为特斯拉从传统车企向“AI+机器人巨头”估值重塑的关键一步，重燃了资本市场的信心。相比之下，英伟达的上涨延续了其财报发布后的强势表现。第二财季，英伟达营收创下两年最高同比增速，其中数据中心收入同比增长117%，毛利率持平于前一季的75%，且公司预期下一财年营收增长70%，远超市场预期。

其他“七巨头”则面临更为复杂的交易环境。随着AI资本开支持续攀升，投资者开始更加关注微软、谷歌、Meta和亚马逊等公司的巨额AI投入能否有效转化为收入和利润增长。这种担忧在周一压低了这些公司的股价。此外，周一美国10年期国债收益率突破4.75%，为2025年1月以来首次，高利率环境对高估值成长股构成压力，进一步加剧了科技股内部的分化。

整体来看，市场资金正从单纯追捧大型科技股转向更精细地甄别AI受益程度。特斯拉和英伟达因各自明确的进展（机器人量产、强劲财报）获得青睐，而其他巨头则需向投资者证明其AI投资的回报前景。这种分化可能在未来一段时间内持续影响科技板块的走势。