特斯拉在2024年10月11日的“WE, ROBOT”发布会上正式推出无人驾驶厢式货车Robovan，马斯克当时评价这是“载入史册的一天”。这一产品不仅掀起了全球短途无人运输车的浪潮，更关键的是，该产业最终落地的高地并非美国，而是中国。

在中国，短途无人物流配送正成为物理AI系统中一个关键且能更快落地的应用场景。这背后是国家战略与技术革命的双向共振。一方面，我国物流成本占GDP比重长期高于美日等发达国家，2025年该数字为13.91%，虽较2005年的17.85%已大幅下降，但仍处高位，而美日两国仅为9%。高昂的中间成本压抑了消费与制造业利润，因此早在2024年11月，我国就确立了到2027年将全社会物流成本占GDP比重降至13.5%左右的目标。在各类降本路径中，无人物流车可行性较强，可7×24小时不间断工作，且减少人为安全隐患。据新石器测算，国内城市物流平均运输成本约3元/公里，使用无人车可控制在1.5元/公里以内，降本超一半；九识智能也认为其无人物流车有望释放超五成降本空间。

技术层面，自动驾驶正从L2向L3、L4演进。2025年12月15日，工信部为长安和极狐两款L3车型颁发许可证，标志着自动驾驶从“技术验证”迈向“量产应用”。L4级自动驾驶可在限定区域率先落地，而Robovan不涉及载人、技术容错率高，叠加单车成本下探至万元级，有望率先实现规模化应用。相比Robotaxi，Robovan核心诉求是“降本”而非“体验”，应用于低速场景（≤40km/h），铺开阻力更小。目前，中国已是全球最大的无人配送车市场，截至2025年底，国内无人物流车保有量超3.5万辆，全年采购量达2.8万辆，L4级无人车运营覆盖超300个城市。政策与技术双轮驱动下，Robovan已接近产业爆发临界点。

特斯拉发布Robovan后，国内资本竞相涌入，产业呈现百花齐放格局。参与者既有新石器、九识智能、白犀牛等专注无人物流的初创公司，也有京东、美团等互联网大厂，以及滴滴、曹操出行等出行科技企业，还有Momenta、德赛西威、佑驾创新、长安凯程等智驾公司。新石器和九识智能在运营城市和车队数量上较为领先。新石器创始人余恩源提出打造“1000万辆无人车＋1亿个机器人”的物流网络；九识智能自称运营着全球规模最大的L4级无人驾驶车队。截至2025年底，九识智能和菜鸟的无人车车队规模已达2万台；到2026年1月7日，新石器累计部署超1.6万台车，目标2027年海外交付超5万台。

智驾企业凭借底层技术顺利切入市场。2025年9月，德赛西威发布低速无人车品牌“川行致远”；今年北京车展上，佑驾创新发布L4级无人物流车“小竹”，并计划与滴滴送货在佛山推出服务；长安凯程也推出无人物流车Robovan，并联手京东物流即将启动批量交付；Momenta Robovan于2025年7月在苏州相城落地运营。目前，Robovan在物流支线运输环节提效明显。例如，顺丰在山东鲁西十城投入48台白犀牛R5，单车每天行驶130km，日均运输1700票，运输成本降至1.32元/票，效率提升30%。顺丰还提出“二程接驳”模式，无人车承担营业网点与3公里末端区域的高频短途运输，快递员专注末端派送。深圳试点显示，80台无人车可替代35名员工和35台传统接驳车，配送效率提升20%以上。

为加快商业化落地，玩家们各显其能。九识和菜鸟深度结盟，联合车队超2万台，成为全球最大无人物流车队；菜鸟GT-Lite在去年“618”单价下探至1.68万元。九识通过低价策略渗透，以软件订阅服务实现长期收入；新石器则交付“运营的确定性”，车型单价高但包含终身自动驾驶软件服务。新石器还开创了RaaS（Robot as a Service，机器人即服务）模式，用户无需购车，可按单或里程购买服务，显著降低使用门槛。

当前Robovan商业化主要聚焦物流支线，但人类短途出行需求多样，催生全新产品形态。正奇未来切入Door-to-Door（D2D）移动任务场景，成立不到三年，在8个月内完成3轮数亿元天使轮融资。其QUORRA X5已开始量产，并获全球十多个国家和地区订单，据称9月全球发货。正奇未来提出双域分级框架，用D轴（场景域复杂度）和A轴（自治能力）定义移动能力，其DoorMind世界基座模型赋予机器自主决策能力。酷哇科技则定位“世界模型驱动的具身智能全栈厂商”，凭借自研CooWAM世界模型，用“一脑多态”架构驱动多种机器人，已积累超50PB数据，号称率先实现万台级机器人常态化运营，进入全球50余城。近期，酷哇科技聘请人工智能学者杨学担任首席科学家，他曾连续三年入选斯坦福全球前2%顶尖科学家榜单。

物理AI赛道中，单纯做硬件的公司难以获得资本青睐，市场更看重拥有“智慧大脑”的企业。资本市场不再把具身机器人看作“高级玩具”，核心壁垒已从机械结构转向世界模型与数据飞轮。Robovan作为汽车智能驾驶之后最有可能量产落地的形态，正站在历史级别的爆发前夜。一旦Robovan完全跑通，万物互联的“机器人生态城”雏形将出现，通过统一世界模型让数万台异构机器人共享“世界认知”，形成覆盖全城的物理智能体网络，使城市如生命体般高效运作。这将是属于全人类的智能新未来。