特斯拉在2024年10月11日的“WE, ROBOT”釋出會上正式推出無人駕駛廂式貨車Robovan，馬斯克當時評價這是“載入史冊的一天”。這一產品不僅掀起了全球短途無人運輸車的浪潮，更關鍵的是，該產業最終落地的高地並非美國，而是中國。

在中國，短途無人物流配送正成為物理AI系統中一個關鍵且能更快落地的應用場景。這背後是國家戰略與技術革命的雙向共振。一方面，我國物流成本佔GDP比重長期高於美日等發達國家，2025年該數字為13.91%，雖較2005年的17.85%已大幅下降，但仍處高位，而美日兩國僅為9%。高昂的中間成本壓抑了消費與製造業利潤，因此早在2024年11月，我國就確立了到2027年將全社會物流成本佔GDP比重降至13.5%左右的目標。在各類降本路徑中，無人物流車可行性較強，可7×24小時不間斷工作，且減少人為安全隱患。據新石器測算，國內城市物流平均運輸成本約3元/公里，使用無人車可控制在1.5元/公里以內，降本超一半；九識智慧也認為其無人物流車有望釋放超五成降本空間。

技術層面，自動駕駛正從L2向L3、L4演進。2025年12月15日，工信部為長安和極狐兩款L3車型頒發許可證，標誌著自動駕駛從“技術驗證”邁向“量產應用”。L4級自動駕駛可在限定區域率先落地，而Robovan不涉及載人、技術容錯率高，疊加單車成本下探至萬元級，有望率先實現規模化應用。相比Robotaxi，Robovan核心訴求是“降本”而非“體驗”，應用於低速場景（≤40km/h），鋪開阻力更小。目前，中國已是全球最大的無人配送車市場，截至2025年底，國內無人物流車保有量超3.5萬輛，全年採購量達2.8萬輛，L4級無人車運營覆蓋超300個城市。政策與技術雙輪驅動下，Robovan已接近產業爆發臨界點。

特斯拉釋出Robovan後，國內資本競相湧入，產業呈現百花齊放格局。參與者既有新石器、九識智慧、白犀牛等專注無人物流的初創公司，也有京東、美團等網際網路大廠，以及滴滴、曹操出行等出行科技企業，還有Momenta、德賽西威、佑駕創新、長安凱程等智駕公司。新石器和九識智慧在運營城市和車隊數量上較為領先。新石器創始人餘恩源提出打造“1000萬輛無人車＋1億個機器人”的物流網路；九識智慧自稱運營著全球規模最大的L4級無人駕駛車隊。截至2025年底，九識智慧和菜鳥的無人車車隊規模已達2萬台；到2026年1月7日，新石器累計部署超1.6萬台車，目標2027年海外交付超5萬台。

智駕企業憑藉底層技術順利切入市場。2025年9月，德賽西威釋出低速無人車品牌“川行致遠”；今年北京車展上，佑駕創新發布L4級無人物流車“小竹”，並計劃與滴滴送貨在佛山推出服務；長安凱程也推出無人物流車Robovan，並聯手京東物流即將啟動批次交付；Momenta Robovan於2025年7月在蘇州相城落地運營。目前，Robovan在物流支線運輸環節提效明顯。例如，順豐在山東魯西十城投入48台白犀牛R5，單車每天行駛130km，日均運輸1700票，運輸成本降至1.32元/票，效率提升30%。順豐還提出“二程接駁”模式，無人車承擔營業網點與3公里末端區域的高頻短途運輸，快遞員專注末端派送。深圳試點顯示，80台無人車可替代35名員工和35台傳統接駁車，配送效率提升20%以上。

為加快商業化落地，玩家們各顯其能。九識和菜鳥深度結盟，聯合車隊超2萬台，成為全球最大無人物流車隊；菜鳥GT-Lite在去年“618”單價下探至1.68萬元。九識通過低價策略滲透，以軟體訂閱服務實現長期收入；新石器則交付“運營的確定性”，車型單價高但包含終身自動駕駛軟體服務。新石器還開創了RaaS（Robot as a Service，機器人即服務）模式，使用者無需購車，可按單或里程購買服務，顯著降低使用門檻。

當前Robovan商業化主要聚焦物流支線，但人類短途出行需求多樣，催生全新產品形態。正奇未來切入Door-to-Door（D2D）移動任務場景，成立不到三年，在8個月內完成3輪數億元天使輪融資。其QUORRA X5已開始量產，並獲全球十多個國家和地區訂單，據稱9月全球發貨。正奇未來提出雙域分級框架，用D軸（場景域複雜度）和A軸（自治能力）定義移動能力，其DoorMind世界基座模型賦予機器自主決策能力。酷哇科技則定位“世界模型驅動的具身智慧全棧廠商”，憑藉自研CooWAM世界模型，用“一腦多型”架構驅動多種機器人，已積累超50PB資料，號稱率先實現萬台級機器人常態化運營，進入全球50餘城。近期，酷哇科技聘請人工智慧學者楊學擔任首席科學家，他曾連續三年入選斯坦福全球前2%頂尖科學家榜單。

物理AI賽道中，單純做硬體的公司難以獲得資本青睞，市場更看重擁有“智慧大腦”的企業。資本市場不再把具身機器人看作“高階玩具”，核心壁壘已從機械結構轉向世界模型與資料飛輪。Robovan作為汽車智慧駕駛之後最有可能量產落地的形態，正站在歷史級別的爆發前夜。一旦Robovan完全跑通，萬物互聯的“機器人生態城”雛形將出現，通過統一世界模型讓數萬台異構機器人共享“世界認知”，形成覆蓋全城的物理智慧體網路，使城市如生命體般高效運作。這將是屬於全人類的智慧新未來。