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今日特斯拉与SpaceX同步迎来关键节点：ARK在SpaceX股价跌破发行价后单日买入1830万美元，坚定看多立场；同时摩根士丹利与巴克莱指出，特斯拉汽车业务改善虽支撑短期盈利，但估值核心仍在Robotaxi与FSD。此外，FSD将转向个性化学习驾驶员习惯，而美国太空军将国家安全发射合同上限大幅提升至170亿美元，利好SpaceX发射业务。
7 月 17 日，SpaceX 股价跌破发行价，收盘报 123.99 美元。凯西·伍德旗下 ARK Invest 当日买入价值 1830 万美元的 SpaceX 股票，合计 147,623 股。此次增持进一步扩大了 ARK 已有的较大仓位，显示其团队将下跌视为买入机会。自 SpaceX 6 月上市以来，ARK 累计投入已超过 4.75 亿美元。
为什么重要此举反映了知名科技投资者在 SpaceX 股价承压时的坚定看多立场，对关注马斯克生态的投资者具有重要参考意义。
特斯拉第二季度交付480,126辆汽车，超出卖方预期18%，创2023年三季度以来最强增速。摩根士丹利与巴克莱认为，汽车业务改善将提升短期盈利并为AI投资提供资金，但Robotaxi、全自动驾驶和Optimus仍是估值的主要驱动力。两家机构均维持“等权重”评级，摩根士丹利将目标价从415美元上调至417美元，巴克莱从360美元上调至370美元。
为什么重要该分析揭示了特斯拉汽车业务复苏对短期财务的支撑作用，同时强调市场对其长期估值仍取决于AI和自动驾驶项目的进展，有助于投资者理解当前股价驱动因素。
美国银行在特斯拉发布财报前调整了对其的预测。与此同时，特斯拉CEO马斯克近期事务繁忙，其领导的SpaceX因星舰发射中止，股价跌至123.99美元，较上市后高点下跌45%。
为什么重要特斯拉财报发布前，华尔街大行调整预期，为投资者提供了最新的机构观点参考。
马斯克在X平台确认，特斯拉FSD（监督版）将从通用自动驾驶方案升级为个性化虚拟司机。系统将学习并记住驾驶员在特定场景（如退出拼车车道）的干预操作，并据此调整未来决策。该功能是FSD个性化学习计划的一部分，此前已预告将学习停车偏好。具体上线时间未公布，预计随FSD V15版本推出。
为什么重要FSD从通用方案转向个性化学习，将显著提升用户体验和系统可靠性，是特斯拉自动驾驶技术商业化的关键一步。
美国太空军将国家安全太空发射第三阶段第一通道合同的上限从56亿美元大幅提升至170亿美元，以应对日益增长的卫星发射需求。该合同涵盖商业式发射任务，SpaceX、蓝色起源等七家公司有资格竞标。
为什么重要合同上限大幅提升意味着SpaceX等供应商将获得更多国家安全发射订单，直接利好其发射业务收入。
美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）正式驳回了特斯拉 2024 年提交的请愿，要求其对约 19,900 辆 2017 至 2023 年款 Model 3 和 Model Y 进行硬件召回，原因是这些车辆的低光束大灯亮度可能超出联邦法规限制。特斯拉此前认为该问题不影响安全且未收到相关投诉，但 NHTSA 认定过亮的大灯在恶劣天气下可能对迎面车辆造成眩光风险。此次召回打破了特斯拉通常通过 OTA 软件更新解决问题的惯例，车主需前往服务中心进行大灯组件的重新校准或更换。
为什么重要此次硬件召回标志着特斯拉在合规问题上罕见地未能通过软件补丁解决，凸显监管机构对车辆硬件安全的严格审查，可能影响投资者对特斯拉成本控制和合规流程的评估。
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