隔夜全球市場聚焦美聯儲政策轉向風險與AI硬體產業鏈的供需變化。據知情人士透露，若未來幾周公布的通脹資料偏熱，且市場進一步提高對加息預期，美聯儲主席沃什已準備好加息。美聯儲官員穆薩萊姆也表示，預計通脹持續高於目標的可能性加大，在最近的FOMC會議上傾向於加息。美銀則預計，美聯儲將於9月開始，在今年接下來的三次會議上連續加息。這一系列表態強化了市場對貨幣政策收緊的擔憂，美股三大指數集體收跌，道指跌0.85%，標普500指數跌0.18%，納指跌0.06%。
在AI硬體領域，高盛大幅上調AI伺服器PCB（印製電路板）和CCL（覆銅板）的預測，預計2028年市場規模將分別達到840億美元和480億美元。這一上調反映了AI伺服器需求的高速增長對上游材料的拉動。與此同時，輝達正考慮在下一代圖形處理器Rubin Ultra上採用低於原計劃的視訊記憶體配置，以應對高階高頻寬記憶體（HBM）晶片短缺的問題。這凸顯了AI晶片供應鏈中記憶體環節的緊張狀況。
馬斯克在評論AI熱潮時表示，最大的瓶頸之一是記憶體。他指出，儲存供給每年增長約20%，但需求增速高達200%甚至更高，供需嚴重失衡。這一觀點與高盛的上調預測相互印證，表明AI算力需求的爆發正在重塑整個硬體產業鏈的供需格局。SpaceX也表示，與特斯拉合計的晶片需求預計超過1太瓦的計算能力，進一步凸顯了頭部科技企業對算力的巨大胃口。
地緣政治方面，特朗普表示，關於重新開放霍爾木茲海峽的協議“尚不能說已經正式達成”，美方正參與相關談判。與此同時，伊朗推進涉霍爾木茲海峽通行規則法案，擬禁止美國、以色列和其他敵對國家的船隻通過霍爾木茲海峽。這一動向可能加劇中東緊張局勢，國際原油期貨因此收漲，WTI原油期貨9月合約結算價漲2.75%，布倫特原油期貨10月合約結算價漲3.83%。
其他重要訊息方面，Alphabet的大規模債券發售吸引了約1150億美元的認購需求，顯示市場對科技巨頭信用債的興趣濃厚。據報道，Stripe正在就收購初創公司OpenRouter進行獨家談判，交易估值約為100億美元。OpenAI週四宣佈，隨著熱門AI應用ChatGPT的最新更新，免費使用者與聊天機器人的文字互動將不再受到限制。迪士尼開始在ESPN和Disney+上測試由人工智慧驅動的搜尋和內容發現功能。
美股個股方面，Roundhill儲存ETF跌超4%，西部資料跌超13%，鎧俠ADR、閃迪跌超6%，SK海力士跌約5%，反映儲存晶片板塊承壓。而SpaceX漲逾6%，總市值重新站上1.5萬億美元上方。微軟漲超2%，創去年11月以來新高。此外，特朗普簽署針對出生公民權的行政令，將嚴厲打擊“生育旅遊”。烏總統澤連斯基已簽署多項總統令，正式解除烏克蘭駐克羅埃西亞、阿爾巴尼亞、黑山、巴基斯坦四國大使的職務。